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    东方财富(300059)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

    新闻查询
    最新消息 最新公告 新闻资讯
    
    ≈≈东方财富300059≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
    ────────────────────────────────────
    最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月21日
             2)定于2020年1 月20日召开股东大会
             3)01月15日(300059)东方财富:关于选举产生第五届监事会职工代表监事
               的公告(详见后)
    分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
             2)2018年末期以总股本559634万股为基数,每10股派0.2元 转增2股;股权登
               记日:2019-05-21;除权除息日:2019-05-22;红股上市日:2019-05-22;红
               利发放日:2019-05-22;
    机构调研:1)2020年01月10日机构到上市公司调研(详见后)
    ●19-09-30 净利润:139452.52万 同比增:74.13% 营业收入:30.97亿 同比增:30.19%
    ────────┬────┬────┬────┬────┬───────
      主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
    每股收益        │  0.2125│  0.1343│  0.0741│  0.1858│  0.1294
    每股净资产      │  3.0938│  3.0146│  3.2881│  2.8010│  2.7690
    每股资本公积金  │  1.3297│  1.3296│  1.5317│  1.0650│  1.0634
    每股未分配利润  │  0.7031│  0.6251│  0.6841│  0.6603│  0.6459
    加权净资产收益率│  7.4300│  4.8800│  2.3700│  6.3200│  5.3100
    ────────┼────┼────┼────┼────┼───────
    按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
    每股收益        │  0.2077│  0.1297│  0.0574│  0.1428│  0.1193
    每股净资产      │  3.0938│  3.0146│  2.7240│  2.3371│  2.3125
    每股资本公积金  │  1.3297│  1.3296│  1.2378│  0.8196│  0.8184
    每股未分配利润  │  0.7031│  0.6251│  0.5529│  0.5082│  0.4971
    摊薄净资产收益率│  6.7119│  4.3013│  2.1088│  6.1082│  5.1569
    ────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
    A 股简称:东方财富 代码:300059 │总股本(万):671560.8655│法人:其实
    上市日期:2010-03-19 发行价:40.58│A 股  (万):543539.737 │总经理:其实
    上市推荐:中国国际金融有限公司 │限售流通A股(万):128021.1285│行业:资本市场服务
    主承销商:中国国际金融有限公司 │主营范围:金融数据服务业务、互联网广告服
    电话:021-54660526 董秘:陆威   │务业务及金融电子商务服务业务。
    ───────────────┴────────────────────
    公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
    ─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
        年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2019年        │        --│    0.2125│    0.1343│    0.0741
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2018年        │    0.1858│    0.1294│    0.0904│    0.0702
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2017年        │    0.1488│    0.1070│    0.0609│    0.0609
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2016年        │    0.2059│    0.1674│    0.0998│    0.0351
    ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
        2015年        │    0.5045│    0.4835│    0.3418│    0.0596
    ─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
    [2020-01-15](300059)东方财富:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
    
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-017
        东方财富信息股份有限公司
        关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满
    ,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第五届监事会由三名监事组成
    ,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。
        公司于2020年1月13日召开了职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举蔡
    玮女士为公司第五届监事会职工代表监事。蔡玮女士将与公司股东大会选举产生的
    两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与监事会任期相同。
        特此公告。
        东方财富信息股份有限公司监事会
        二〇二〇年一月十五日
        附件
        第五届监事会职工代表监事简历
        蔡玮,女,1987年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。2011年7
    月加入本公司,现任本公司职工代表监事。
        蔡玮女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、
    高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
    易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
    规定的情形,不是失信被执行人。
    
    [2020-01-14](300059)东方财富:创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
    
        1
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-015
        东方财富信息股份有限公司创业板公开发行
        可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        特别提示
        东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”、“发行人”或“公司”
    )、中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(牵头主承销商)”或“联
    席主承销商”)和西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令[第30
    号])、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法
    》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018
    年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转
    换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定组织实施公开
    发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“东财转2”)。
        本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2020年1月10日,T-1
    日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳
    分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放
    弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社
    会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。
        本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
    
    
        1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《东方财富信息股份有限
    公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签
    结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2020年1月15日(T+2日)日终有
    足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
        2
        关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及
    相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包
    销。
        2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
    次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认
    购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否
    采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
    )报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。
        3、本次可转债发行总额为人民币73.00亿元,认购金额不足73.00亿元的部分由
    承销团余额包销。包销基数为73.00亿元,联席主承销商根据网上资金到账情况确
    定最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的3
    0%,即原则上最大包销金额为21.90亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,
    联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行
    程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
        4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算
    深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参
    与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
        放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
    认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
    多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
    算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
        东方财富本次公开发行73.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工
    作已于2020年1月13日(T日)结束。根据2020年1月9日(T-2日)公布的《东方财
    富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发
    行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现
    将本次东财转2发行申购结果公告如下:
        一、总体情况
        3
        东财转2本次发行73.00亿元,发行价格为100元/张,共计73,000,000张,原股
    东优先配售日期及网上发行日期为2020年1月13日(T日)。
        二、原股东优先配售结果
        发行人现有A股总股本6,715,608,655股。根据深交所提供的优先配售数据,最
    终向原股东优先配售的东财转2总计47,075,028张,即4,707,502,800元,占本次发
    行总量的64.49%。
        三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
        本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的东财转2总计为25,924,970张
    ,即2,592,497,000元,占本次发行总量的35.51%,网上中签率为0.1320190507%。
        根据深交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购数量为19,637,294,66
    0张,即1,963,729,466,000元,配号总数为1,963,729,466个,起讫号码为0000000
    00001-001963729466。
        发行人和联席主承销商将在2020年1月14日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号
    中签结果将在2020年1月15日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证
    券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
        四、本次发行配售结果汇总
        类别
        中签率/配售比例(%)
        有效申购数量(张)
        实际获配数量(张)
        实际获配金额(元)
        原股东
        100
        47,075,028
        47,075,028
        4,707,502,800
        网上社会公众投资者
        0.1320190507
        19,637,294,660
        25,924,970
        2,592,497,000
        合计
        19,684,369,688
        72,999,998
        7,299,999,800
        注:因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购
    每10张为1个申购单位,因此所产生的余额2张由联席主承销商包销。
        五、上市时间
        本次发行的东财转2上市时间将另行公告。
        六、备查文件
        有关本次发行的一般情况,敬请阅读已于2020年1月9日(T-2日)披露的《发行
    公告》及《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
    提示性公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
        4
        查询《东方财富信息股份有限公司2019年度创业板公开发行可转换公司债券募
    集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
        七、发行人、联席主承销商联系方式
        1、发行人:东方财富信息股份有限公司
        地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
        联系人:陆威、杨浩
        2、保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
        电话:010-6535 3020
        传真:010-6535 1668
        联系人:资本市场部
        3、联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座9楼
        电话:021-2358 2850
        联系人:股票资本市场部
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月14日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券网上发行中签率及优先配售结果公告》之签章页)
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        2020年1月14日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券网上发行中签率及优先配售结果公告》之签章页)
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        2020年1月14日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券网上发行中签率及优先配售结果公告》之签章页)
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月14日
    
    [2020-01-13](300059)东方财富:创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告
    
        1
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-014
        东方财富信息股份有限公司
        创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        特别提示
        东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”、“发行人”或“公司”
    )、中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(牵头主承销商)”或“联
    席主承销商”)和西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令[第30
    号])、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法
    》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018
    年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转
    换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定组织实施公开
    发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“东财转2”)。
        本次可转债发行已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
    证监许可[2019]2658号文核准!抖讲聘恍畔⒐煞萦邢薰2019年度创业板公开
    发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文及相关资
    料可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。
        本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年1月10日,T-1日)收
    市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司
    ”) 登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先
    配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资
    者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。
        本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
    
    
        2
        1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年1月13日(T日),网上
    申购时间为2020年1月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。原股东在2020年1月
    13日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额
    缴付资金。原股东及社会公众投资者在2020年1月13日(T日)参与优先配售后余额
    部分的网上申购时无需缴付申购资金。
        2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规;蜃式鸸婺,合理确定申购金
    额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规;蜃式鸸婺
    申购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向
    ,不得全权委托证券公司代为申购。
        3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《东方财富信息股份有限
    公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签
    结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2020年1月15日(T+2日)日终有
    足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
    认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投
    资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
        4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
    次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认
    购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否
    采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
    )报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。
        本次发行由联席主承销商组建承销团承销,认购金额不足73.00亿元的部分由承
    销团余额包销。包销基数为73.00亿元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定
    最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%
    ,即原则上最大包销金额为21.90亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联
    席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程
    序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
        5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算
    深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参
    与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
        3
        放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
    认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
    多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
    算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
        6、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
        7、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公
    告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投
    资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购
    ,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的
    规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
        发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅
    读2020年1月9日(T-2日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
    的《募集说明书提示性公告》,以及披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
    cn)的《募集说明书》、《发行公告》全文。
        现将本次可转债发行的发行方案提示如下:
        1、本次发行人民币73.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计73,000,0
    00张,按面值发行。本次发行的可转债简称为“东财转2”,债券代码为“123041
    ”。
        2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年1月10日,T-1日)收市
    后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(
    含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
        3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年1月10日,T-1日
    )收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有东方财富的股份数量按每股配售1.08
    70元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,
    每1张(100元)为一个申购单位,即每股配售0.010870张可转债。
        4
        原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“东财配债”,配售
    代码为“380059”。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国
    结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大
    小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1
    张,循环进行直至全部配完。
        原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网
    上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余
    额的网上申购部分无需缴付申购资金。
        4、发行人现有A股总股本6,715,608,655 股,按本次发行优先配售比例计算,
    原股东最多可优先认购72,998,666张,约占本次发行的可转债总额73,000,000张的9
    9.998%。
        5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申
    购,申购简称为“东财发债”,申购代码为“370059”。每个账户最低申购数量为
    10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每
    个账户申购数量上限是10,000张(100万元),如超过该申购上限,超出部分为无效
    申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。
        6、本次发行的东财转2不设持有期限制,投资者获得配售的东财转2上市首日即
    可交易。本次发行东财转2转股来源:使用新增股份转股。
        7、本次可转债发行并非上市,发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理有关
    上市手续,上市事项将另行公告。
        8、投资者请务必注意公告中有关东财转2的发行方式、发行对象、申购时间、
    申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具
    体规定。
        9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违
    规融资申购。投资者申购并持有东财转2应按相关法律法规及中国证监会的有关规
    定执行,并自行承担相应的法律责任。
        10、本公告仅对发行东财转2的有关事宜进行说明,不构成本次发行东财转2的
    任何投资建议。投资者欲了解本次东财转2的详细情况,敬请阅读《东方财富信息股
    份有限公司2019年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以
        5
        下简称“《募集说明书》”)。投资者可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
    om.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
        11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价
    值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况
    可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转
    债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流
    通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致
    可转债价格波动的投资风险。
        12、有关本次发行的其它事宜,发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券
    报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
    )上及时公告,敬请投资者留意。
        一、向原股东优先配售
        原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2020年1月13日(T日
    )深交所交易系统的正常交易时间,即9:15-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事
    件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“380059”,配售简
    称为“东财配债”。原股东可优先配售的东财转2数量为其在股权登记日收市后登
    记在册的持有东方财富的股份数量按每股配售1.0870元面值可转债的比例,并按100
    元/张转换为可转债张数,每1张(100元)为一个申购单位。
        原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托
    管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对
    应证券营业部进行配售认购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴
    付足额资金。
        二、网上向社会公众投资者发行
        社会公众投资者在申购日2020年1月13日(T日)深交所交易系统的正常交易时
    间,即9:15-11:30,13:00-15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发
    行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入
    股票的方式相同。
        投资者网上申购代码为“370059”,申购简称为“东财发债”。参与本次网
        6
        上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,
    超出10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为10,000张(100万元),超出
    部分为无效申购。
        投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券
    账户参与东财转2申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与东财转2申购的,
    以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
        确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
    有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
        投资者申购并持有东财转2应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并
    自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规;蜃式鸸
    模,合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资
    者的申购无效。
        网上投资者在2020年1月13日(T日)申购时无需缴付申购资金,申购中签后根
    据《网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年1月15日(T+2日
    )日终有足额认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
        投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳
    分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新
    股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
        放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
    认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
    多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
    算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
        证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
    “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
    统计。
        三、中止发行安排
        当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
    发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
        7
        款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将
    协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如中止发行,将公告中止
    发行原因,择机重启发行。
        中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
        四、包销安排
        原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系
    统网上向社会公众投资者发行。本次发行由联席主承销商组建承销团承销,认购金
    额不足73.00亿元的部分由承销团余额包销。承销团包销比例原则上不超过本次可转
    债发行总额的30%,即原则上最大包销金额为21.90亿元。当包销比例超过本次发行
    总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致
    后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
        五、发行人、联席主承销商联系方式
        1、发行人:东方财富信息股份有限公司
        地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
        联系人:陆威、杨浩
        2、保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
        电话:010-6535 3020
        传真:010-6535 1668
        联系人:资本市场部
        3、联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座9楼
        电话:021-2358 2850
        联系人:股票资本市场部
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月13日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券发行提示性公告》之签章页)
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        2020年1月13日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券发行提示性公告》之签章页)
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        2020年1月13日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券发行提示性公告》之签章页)
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月13日
    
    [2020-01-11](300059)东方财富:关于控股股东股份质押的公告
    
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-013
        东方财富信息股份有限公司
        关于控股股东股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、
    实际控制人其实先生关于其所持有的部分公司股份质押的通知,具体事项如下:
        一、股东股份质押的基本情况
        1、股东股份质押基本情况
        股东
        名称
        是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
        本次
        质押股数
        占其所持股份比例
        占公司总股本比例
        是否为限售股
        是否为
        补充
        质押
        质押
        起始日
        质押
        到期日
        质权人
        质押
        用途
        其实
        是
        297,800,000
        20.17%
        4.43%
        否
        否
        2020年
        1月8日
        至办理解除质押登记之日
        华润深国投信托有限公司
        债权类投资
        合计
        —
        297,800,000
        20.17%
        4.43%
        —
        —
        —
        —
        2、股东及一致行动人股份累计被质押的情况
        股东
        名称
        持股数量
        持股
        比例
        本次质押前
        质押股份数量
        本次质押后
        质押股份数量
        占其
        所持股份比例
        占公司总股本比例
        已质押股份情况
        未质押股份情况
        已质押股份限售和冻结数量
        占已质押股份比例
        未质押股份限售和冻结数量
        占未质押股份比例
        其实
        1,476,744,144
        21.99%
        292,310,500
        590,110,500
        39.96%
        8.79%
        0
        0%
        0
        0%
        沈友根
        180,592,313
        2.69%
        0
        0
        0%
        0%
        0
        0%
        0
        0%
        陆丽丽
        176,924,032
        2.63%
        0
        0
        0%
        0%
        0
        0%
        0
        0%
        合计
        1,834,260,489
        27.31%
        292,310,500
        590,110,500
        32.17%
        8.79%
        0
        0%
        0
        0%
        二、备查文件
        1、股份质押登记证明;
        2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细;
        3、深交所要求的其他文件。
        特此公告。
        东方财富信息股份有限公司董事会
        二〇二〇年一月十日
    
    [2020-01-09](300059)东方财富:创业板公开发行可转换公司债券发行公告
    
        1
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-009
        东方财富信息股份有限公司
        创业板公开发行可转换公司债券发行公告
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        特别提示
        东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”、“发行人”或“公司”
    )、中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(牵头主承销商)”、“联
    席主承销商”或“中金公司”)和西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“东
    方财富证券”或“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司
    证券发行管理办法》(证监会令[第30号])、《创业板上市公司证券发行管理暂行
    办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所
    可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”
    )和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12
    月修订)》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或
    “东财转2”)。
        本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020年1月10日,T-
    1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深
    圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东
    放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向
    社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。
        一、投资者重点关注问题
        本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
    
    
        1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年1月13日(T日),网上
    申购时间为2020年1月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。原股东在2020年1月
    13日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售
        2
        的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2020年1月13日(T日
    )参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
        本次发行前,公司实际控制人其实及其一致行动人沈友根、陆丽丽合计持有公
    司27.31%的A股股份,其实及其一致行动人沈友根、陆丽丽承诺出资不低于19.93亿
    元参与本次发行的优先配售,占其可参与优先配售金额的99.96%。
        2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规;蜃式鸸婺,合理确定申购金
    额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规;蜃式鸸婺
    申购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向
    ,不得全权委托证券公司代为申购。
        3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《东方财富信息股份有限
    公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签
    结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2020年1月15日(T+2日)日终有
    足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
    认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投
    资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
        4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
    次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认
    购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否
    采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
    )报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。
        本次发行由联席主承销商组建承销团承销,认购金额不足73.00亿元的部分由承
    销团余额包销。包销基数为73.00亿元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定
    最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%
    ,即原则上最大包销金额为21.90亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联
    席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程
    序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
        5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算
    深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次
        3
        日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
        放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
    认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
    多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
    算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
        6、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
        7、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公
    告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投
    资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购
    ,联席主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的
    规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
        二、本次发行的可转债分为二个部分
        1、向在股权登记日(2020年1月10日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实
    行优先配售。原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售简称为“东财配债
    ”,配售代码为“380059”;
        原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
        2、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“东财
    发债”,申购代码为“370059”。每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元
    ),超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为10,000张(100万元)
    ,超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一
    投资者使用多个证券账户参与东财转2申购的,以及投资者使用同一证券账户多次
    参与东财转2申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
        确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
    有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
        4
        重要提示
        1、东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监
    许可[2019]2658号文核准。本次发行的可转债简称为“东财转2”,债券代码为“1
    23041”。
        2、本次发行人民币73.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计73,000,0
    00张,按面值发行。
        3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年1月10日,T-1日)收市
    后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(
    含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
        4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年1月10日,T-1日
    )收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有东方财富的股份数量按每股配售1.08
    70元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,
    每1张(100元)为一个申购单位,即每股配售0.010870张可转债。
        原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“东财配债”,配售
    代码为“380059”。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国
    结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大
    小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1
    张,循环进行直至全部配完。
        原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网
    上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余
    额的网上申购部分无需缴付申购资金。
        5、发行人现有A股总股本6,715,608,655 股,按本次发行优先配售比例计算,
    原股东最多可优先认购72,998,666张,约占本次发行的可转债总额73,000,000张的9
    9.998%。
        6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申
    购,申购简称为“东财发债”,申购代码为“370059”。每个账户最低申购数量为
    10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张
        5
        的整数倍,每个账户申购数量上限是10,000张(100万元),如超过该申购上限
    ,超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。
        7、本次发行的东财转2不设持有期限制,投资者获得配售的东财转2上市首日即
    可交易。本次发行东财转2转股来源:使用新增股份转股。
        8、本次可转债发行并非上市,发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理有关
    上市手续,上市事项将另行公告。
        9、投资者请务必注意公告中有关东财转2的发行方式、发行对象、申购时间、
    申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具
    体规定。
        10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人
    违规融资申购。投资者申购并持有东财转2应按相关法律法规及中国证监会的有关规
    定执行,并自行承担相应的法律责任。
        11、本公告仅对发行东财转2的有关事宜进行说明,不构成本次发行东财转2的
    任何投资建议。投资者欲了解本次东财转2的详细情况,敬请阅读《东方财富信息股
    份有限公司2019年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《
    募集说明书》”),投资者可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询《
    募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
        12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价
    值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况
    可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转
    债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流
    通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致
    可转债价格波动的投资风险。
        13、有关本次发行的其它事宜,发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券
    报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
    )上及时公告,敬请投资者留意。
        6
        释 义
        除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:
        发行人、东方财富、公司
        指东方财富信息股份有限公司
        中国证监会
        指中国证券监督管理委员会
        深交所
        指深圳证券交易所
        中国结算深圳分公司
        指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
        保荐机构(牵头主承销商)
        指中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商
        指中国国际金融股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司
        承销团
        指联席主承销商为本次可转债发行组建的承销团
        可转债、转债
        指可转换公司债券
        东财转2
        指发行人本次发行的73.00亿元可转换公司债券
        本次发行
        指发行人本次发行73.00亿元可转换公司债券之行为
        原股东
        指于本次可转债发行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册
    的发行人所有A股普通股股东
        股权登记日(T-1日)
        指2020年1月10日
        优先配售日、申购日(T日)
        指2020年1月13日,本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日期
        有效申购
        指符合本次可转债发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程
    序、申购数量符合规定等
        元
        指人民币元
        7
        一、本次发行基本情况
        1、发行证券的种类
        本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未
    来经本次可转债转换的公司股票将在深交所上市。
        2、发行规模和发行数量
        本次发行可转债募集资金总额为人民币73.00亿元,发行数量为73,000,000张。
    
        3、票面金额和发行价格
        本次可转债每张面值100元人民币,按面值发行。
        4、可转债基本情况
        (1)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2020年1月13日
    至2026年1月12日。
        (2)票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年
    1.5%、第六年2.0%。
        (3)债券到期赎回:在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券
    面值的107%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
        (4)付息方式:本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支
    付最后一年利息。
        ①年利息计算
        计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可
    转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
        年利息的计算公式为:I=B×i
        I:指年利息额;
        B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权
    登记日持有的本次可转债票面总金额;
        i:指本次可转债当年票面利率。
        ②付息方式
        本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日
    (2020年1月13日,T日)。
        8
        付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
    法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个
    付息日之间为一个计息年度。
        付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将
    在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息
    债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息
    年度及以后计息年度的利息。
        本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
        (5)初始转股价格:15.78元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公
    司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形
    ,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一
    个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日
    公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均
    价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
        (6)转股期限:本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020年
    1月17日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2020年7月17日)起至可转债到期日
    (2026年1月12日)止。
        (7)信用评级:主体信用评级为AA+级,债券信用评级为AA+级。
        (8)信用评级机构:中诚信证券评估有限公司。
        (9)担保事项:本次发行的可转债未提供担保。
        5、发行时间
        本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年1月13日(T日)。
    
    
        6、发行对象
        (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年1月10
    日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。
        (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,
    包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法
    规禁止购买者除外)。
        9
        (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
        7、发行方式
        本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售
    部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足73.00亿元的部分
    由联席主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000
    元),上限为10,000张(100万元)。
        (1)向发行人原股东优先配售
        原股东可优先配售的东财转2数量为其在股权登记日(2020年1月10日,T-1日)
    收市后登记在册的持有东方财富的股份数量按每股配售1.0870元面值可转债的比例
    计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张(100元)为一个
    申购单位,即每股配售0.010870张可转债。
        发行人现有A股总股本6,715,608,655股,按本次发行优先配售比例计算,原股
    东最多可优先认购72,998,666张,约占本次发行的可转债总额73,000,000张的99.99
    8%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配
    售总数可能略有差异。
        原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售简称为“东财配债”,配售
    代码为“380059”。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国
    结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大
    小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1
    张,循环进行直至全部配完。
        原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网
    上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售的余
    额网上申购部分无需缴付申购资金。
        原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托
    管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对
    应证券营业部进行配售认购。
        (2)网上发行
        社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为“东
    财发债”,申购代码为“370059”。每个账户最小认购单位为10张(1,000
        10
        元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申
    购上限为10,000张(100万元),超出部分为无效申购。
        8、发行地点
        全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
        9、锁定期
        本次发行的东财转2不设持有期限制,投资者获得配售的东财转2上市首日即可
    交易。本次发行东财转2转股来源:使用新增股份转股。
        10、承销方式
        本次发行由联席主承销商组建承销团承销,认购金额不足73.00亿元的部分由承
    销团余额包销。包销基数为73.00亿元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定
    最终配售结果和包销金额。承销团包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%
    ,即原则上最大包销金额为21.90亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联
    席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程
    序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
        11、上市安排
        发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时
    间将另行公告。
        12、转股股数确定方式
        本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并
    以去尾法取一股的整数倍。其中:
        V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;
        P:指申请转股当日有效的转股价格。
        本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本
    次可转债余额,公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转
    债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余
    额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登
    记机构等部门的有关规定办理。
        13、转股价格的调整方式及计算公式
        11
        在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包
    括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生
    变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五
    入):
        派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
        增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
        上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
        派送现金股利:P1=P0-D;
        上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
        其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为
    增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
        当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
    在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载
    明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次
    可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按
    公司调整后的转股价格执行。
        当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
    和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益
    时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分;け敬慰勺钟
    人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有
    关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
        14、转股价格向下修正条款
        (1)修正权限与修正幅度
        在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
    交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正
    方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整
    的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转
    股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
        12
        上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
    进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规
    定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易
    均价。
        (2)修正程序
        如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市
    公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转
    股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始
    恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,
    转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
        15、赎回条款
        (1)到期赎回条款
        在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的107%(含最后一
    期利息)的价格赎回未转股的可转债。
        (2)有条件赎回条款
        ①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
    五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次
    可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债;
        ②在本次发行的可转债转股期内,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万
    元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
        当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t / 365
        IA:指当期应计利息;
        B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
        i:指本次可转债当年票面利率;
        t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
    算头不算尾)。
        本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易
    日起至本次可转债到期日止。
        13
        若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日
    按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格
    和收盘价格计算。
        16、回售条款
        (1)附加回售条款
        若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现
    重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人
    享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可
    转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内
    进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。
        (2)有条件回售条款
        在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交
    易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部
    或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因
    发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转
    股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的
    交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的
    转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十
    个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
        当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t / 365
        IA:指当期应计利息;
        B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
        i:指本次可转债当年票面利率;
        t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
    算头不算尾)。
        最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件
    行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
        14
        的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权?勺
    有人不能多次行使部分回售权。
        17、转股年度有关股利的归属
        因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股
    权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期
    股利。
        18、与本次发行有关的时间安排
        日期
        交易日
        发行安排
        2020年1月9日
        星期四
        T-2日
        刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、
    《网上路演公告》
        2020年1月10日
        星期五
        T-1日
        网上路演
        原股东优先配售股权登记日
        2020年1月13日
        星期一
        T日
        刊登《可转债发行提示性公告》
        原股东优先配售认购日(缴付足额资金)
        网上申购(无需缴付申购资金)
        确定网上申购摇号中签率
        2020年1月14日
        星期二
        T+1日
        刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
        进行网上申购的摇号抽签
        2020年1月15日
        星期三
        T+2日
        刊登《网上中签结果公告》
        网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在T
    +2日日终有足额的可转债认购资金)
        2020年1月16日
        星期四
        T+3日
        联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
        2020年1月17日
        星期五
        T+4日
        刊登《发行结果公告》
        注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
    大突发事件影响发行,联席主承销商将及时公告,修改发行日程。
        二、向原股东优先配售
        本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年1月10日,T-1日)收
    市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。
        (一)优先配售数量
        原股东可优先配售的东财转2数量为其在股权登记日(2020年1月10日,T-1日)
    收市后登记在册的持有东方财富的股份数量按每股配售1.0870元面值可转债的比例
    计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1
        15
        张(100元)为一个申购单位,即每股配售0.010870张可转债(具体参见本公告
    “一、本次发行基本情况7、发行方式(1)向发行人原股东优先配售”)。
        (二)原股东的优先认购方法
        1、原股东的优先认购方式
        原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2020年1月13日(T日
    )深交所交易系统的正常交易时间,即9:15-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事
    件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“380059”,配售简
    称为“东财配债”。
        2、原股东的优先认购数量
        认购1张“东财配债”的价格为100元,每个账户最小认购单位为1张(100元)
    ,超过1张必须是1张的整数倍。
        若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申
    购量获配东财转2;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,按其实际可优
    先认购总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“东财配债”的可配余额。
        3、原股东的优先认购程序
        (1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“东财配债”的可配余额
    。
        (2)原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。
        (3)原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则
    以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则
    在对应证券营业部进行配售认购。
        (4)投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人
    营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的
    款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人
    员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。
        (5)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规
    定办理委托手续。
        (6)投资者的委托一经接受,不得撤单。
        16
        (三)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
        三、网上向社会公众投资者发行
        1、发行对象
        在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规
    规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
        2、发行数量
        本次可转债发行总额为人民币73.00亿元,网上向社会公众投资者发行的具体数
    量可参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式”。
        3、发行价格
        本次可转债发行价格为100元/张。
        4、申购时间
        2020年1月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次
    发行,则顺延至下一交易日继续进行。
        5、申购方式
        投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发行价
    格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。
        6、申购办法
        (1)申购代码为“370059”,申购简称为“东财发债”。
        (2)申购价格为100元/张。
        (3)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每10张
    为一个申购单位,超出10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为10,000张(1
    00万元),如超过该申购上限,超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持
    有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应
    的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规;蜃式鸸婺,合理确定
    申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效
    。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
        17
        (4)投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
    证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
    转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
        确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
    有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
    准。
        7、申购程序
        (1)办理开户手续
        凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未办
    理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2020年1月13日(T日)(含该日)前
    办妥深交所的证券账户开户手续。
        (2)申购手续
        申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购资
    金。
        投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本
    人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交易网
    点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误后
    即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定
    办理委托手续。
        8、配售规则
        投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后,发行人与联席主承销商
    按照以下原则配售可转债:
        (1)当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时,投资者按其有效申
    购量认购东财转2;
        (2)当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时,按投资者摇号中签结果确
    定配售数量。
        9、配号与抽签
        18
        当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式
    确定配售数量。
        (1)申购配号确认
        2020年1月13日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证
    券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量
    ,同时根据有效申购数据进行配号,按每10张(1,000元)配一个申购号,并将配
    号结果传到各证券交易网点。
        (2)公布中签率
        发行人和联席主承销商将于2020年1月14日(T+1日)在《中国证券报》、《上
    海证券报》和《证券时报》上刊登的《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行
    可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。
        (3)摇号抽签、公布中签结果
        2020年1月14日(T+1日)在公证部门公证下,由发行人和联席主承销商主持摇
    号抽签,确认摇号中签结果,深交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行
    人和联席主承销商于2020年1月15日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》
    和《证券时报》上刊登的《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司
    债券网上中签结果公告》中公布中签结果。
        (4)确认认购数量
        2020年1月15日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购东
    财转2的数量。每一中签号码认购10张(1,000元)可转债。
        10、中签投资者缴款
        2020年1月15日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购
    资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担
    。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
        11、放弃认购可转债的处理方式
        网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,根据中国结算深圳分公司的
    相关规定,放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的可转债由联席主承销商包
    销。
        19
        投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳
    分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新
    股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
        放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
    认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
    多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
    算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
        证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
    “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
    统计。
        网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况详见发行
    人和联席主承销商于2020年1月17日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》
    和《证券时报》上刊登的《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司
    债券发行结果公告》。
        四、中止发行安排
        当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
    发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的
    可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否采
    取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如中止发行,将公告中止发行原因,
    择机重启发行。
        中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
        五、包销安排
        原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系
    统网上向社会公众投资者发行。本次发行由联席主承销商组建承销团承销,认购金
    额不足73.00亿元的部分由承销团余额包销。承销团包销比例原则上不超过本次可转
    债发行总额的30%,即原则上最大包销金额为21.90亿元。当包销比例超过本次发行
    总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与
        20
        发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监
    会报告。
        六、发行费用
        本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
        七、路演安排
        为使投资者更好地了解本次可转债发行和发行人的详细情况,发行人拟于2020
    年1月10日(T-1日)15:00-17:00就本次可转债发行在东方财富网(http://show.ea
    stmoney.com/ly/2020.html)举行网上路演。请广大投资者留意。
        八、风险揭示
        发行人和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项
    ,详细风险揭示条款参见《东方财富信息股份有限公司2019年度创业板公开发行可
    转换公司债券募集说明书》。
        九、发行人、联席主承销商联系方式
        1、发行人:东方财富信息股份有限公司
        地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
        联系人:陆威、杨浩
        2、保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
        电话:010-6535 3020
        传真:010-6535 1668
        联系人:资本市场部
        3、联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座9楼
        电话:021-2358 2850
        21
        联系人:股票资本市场部
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月9日
        22
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券发行公告》之签章页)
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        2020年1月9日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券发行公告》之签章页)
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        2020年1月9日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券发行公告》之签章页)
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月9日
    
    [2020-01-09](300059)东方财富:第四届董事会第三十次会议决议公告
    
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-012
        东方财富信息股份有限公司
        第四届董事会第三十次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、董事会会议召开情况
        东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)第四届董事会
    第三十次会议于2020年1月8日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会
    议通知已于2020年1月6日通过现场送达、电话等方式发出;嵋橛Φ蕉铝,实
    到董事六人,公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公
    司法》和《公司章程》的有关规定。
        二、董事会会议审议情况
        经与会董事审议,做出如下决议:
        (一)逐项审议并通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券并上市
    方案的议案》
        公司于2019年5月28日及2019年6月17日分别召开了第四届董事会第二十五次会
    议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年度公开发行可转换
    公司债券并上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
    办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,具体内容详见公司在中国证
    监会指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内,基
    于前述议案确定的本次公开发行可转债公司债券方案,进一步明确本次公开发行可
    转换公司债券(以下简称“本次可转债”)的具体方案如下(除下述外,本次可转
    债方案的其他条款不变):
        1、发行规模
        本次可转债发行总额为人民币73.00亿元。
        本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
        2、债券利率
        本次可转债的票面利率为:第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第
    四年为0.8%、第五年为1.5%、第六年为2.0%。
        本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
        3、转股价格的确定
        本次可转债的初始转股价格为15.78元/股,不低于募集说明书公告日前二十个
    交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
    整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)
    和前一个交易日公司股票交易均价。
        前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
    个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交
    易总额/该日公司股票交易总量。
        本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
        4、到期赎回条款
        在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的107%(含最后一期利
    息)的价格赎回未转股的可转债。
        本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
        5、发行对象
        (1)向发行人原股东优先配售:股权登记日(2020年1月10日,T-1日)收市后
    登记在册的发行人所有A股普通股股东。
        (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深圳证券交易所(以下简称“深交所
    ”)证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法
    律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
        (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
        本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
        6、发行方式
        本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售
    部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足73.00亿元的部分
    由主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元)
    ,上限为10,000张(100万元)。
        本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
        7、向原股东配售的安排
        本次可转债可向原股东优先配售,原股东有权放弃配售权,原股东可优先配
        售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配
    售1.0870元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数
    。
        本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,
    将通过深交所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由承销团包销。
        本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
        (二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
        根据公司2019年第一次临时股东大会授权及《深圳证券交易所创业板股票上市
    规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,同意公司
    于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深交所上市的相关事
    宜。
        本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
        (三)审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并
    签署三方监管协议的议案》
        为规范公司本次可转债募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率
    ,;ね蹲收呷ɡ,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
    的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
    板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定,同意公司
    在招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“开户银行”)开设募集资金专项账
    户,用于存放、管理本次可转债募集资金;公司将在募集资金到账后,与保荐机构
    中国国际金融股份有限公司、开户银行签署募集资金三方监管协议。
        本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
        三、备查文件
        东方财富信息股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议
        特此公告。
        东方财富信息股份有限公司董事会
        二〇二〇年一月九日
    
    [2020-01-09](300059)东方财富:创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告
    
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-010
        东方财富信息股份有限公司
        创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        东方财富信息股份有限公司(以下简称“发行人”或“东方财富”)公开发行7
    3.00亿元可转换公司债券(以下简称“本次发行的可转债”或“本次发行”)已获
    得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2658号文核准。
        本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年1月10日,T-1日)收市后
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优
    先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网
    上向社会公众投资者发行。
        本次发行的可转债《募集说明书提示性公告》已刊登于2020年1月9日的《中国
    证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,投资者亦可到巨潮网(http://www.
    cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
        为便于投资者了解东方财富的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
    机构(牵头主承销商)及联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资
    者关注。
        一、网上路演时间:2020年1月10日(周五)15:00-17:00
        二、网上路演网址:http://show.eastmoney.com/ly/2020.html
        三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(牵头主承销商)
    及联席主承销商的相关人员。
        特此公告。
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月9日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券网上路演公告》之签章页)
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        2020年1月9日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券网上路演公告》之签章页)
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        2020年1月9日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券网上路演公告》之签章页)
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月9日
    
    [2020-01-09](300059)东方财富:创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
    
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-011
        东方财富信息股份有限公司
        创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        特别提示
        东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”、“发行人”或“公司”
    )公开发行73.00亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督
    管理委员会证监许可[2019]2658号文核准。
        本次发行的可转债将向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深
    圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃
    优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众
    投资者发行。
        本次发行的可转债募集说明书全文及相关资料在中国证监会指定的信息披露网
    站上披露,请投资者注意查阅。
        一、本次发行基本情况
        1、发行证券的种类
        本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来经本次
    可转债转换的公司股票将在深交所上市。
        2、发行规模和发行数量
        本次可转债发行总额为人民币730,000万元?勺疵嬷捣⑿,每张面值100
    元,共计发行7,300万张。
        3、票面金额和发行价格
        本次可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。
        4、债券期限
        本次可转债期限为发行之日起六年,即自2020年1月13日至2026年1月
        12日。
        5、债券利率
        本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%
    、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。
        6、还本付息的期限和方式
        本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息
    。
        (1)计息年度的利息计算
        计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可
    转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
        年利息的计算公式为:I=B×i
        I:指年利息额;
        B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权
    登记日持有的本次可转债票面总金额;
        i:指本次可转债当年票面利率。
        (2)付息方式
        ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首
    日(2020年1月13日,T日)。
        ②付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
    为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两
    个付息日之间为一个计息年度。
        ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
    将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付
    息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计
    息年度及以后计息年度的利息。
        ④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
        7、转股期限
        本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020年1月17日)起满六个月后
    的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即2020年7月17日至2026
        年1月12日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付
    息款项不另计息)。
        8、转股价格的确定及其调整
        (1)初始转股价格的确定依据
        本次可转债的初始转股价格为15.78元/股,不低于募集说明书公告日前二十个
    交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
    整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算
    )和前一个交易日公司股票交易均价。
        前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
    个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交
    易总额/该日公司股票交易总量。
        (2)转股价格的调整方式及计算公式
        在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包
    括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生
    变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五
    入):
        派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
        增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
        上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
        派送现金股利:P1=P0-D;
        上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
        其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为
    增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
        当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
    在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载
    明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次
    可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按
    公司调整后的转股价格执行。
        当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
        量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍
    生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分;け敬慰勺
    债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时
    国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
        9、转股价格向下修正条款
        (1)修正权限与修正幅度
        在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
    交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正
    方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整
    的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转
    股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
        上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
    进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规
    定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易
    均价。
        (2)修正程序
        如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市
    公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转
    股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始
    恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,
    转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
        10、转股股数确定方式
        本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并
    以去尾法取一股的整数倍。
        其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效
    的转股价格。
        本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本
    次可转债余额,公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转
    债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次
        可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付
    将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
        11、赎回条款
        (1)到期赎回条款
        在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的107%(含最后一期利
    息)的价格赎回未转股的可转债。
        (2)有条件赎回条款
        在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易
    日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面
    值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回
    期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期
    日止。
        当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t / 365
        IA:指当期应计利息;
        B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
        i:指本次可转债当年票面利率;
        t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
    算头不算尾)。
        若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日
    按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格
    和收盘价格计算。
        此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会(或由董
    事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可
    转债。
        12、回售条款
        (1)附加回售条款
        若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现
    重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人
    享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者
        全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后
    的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。
        (2)有条件回售条款
        在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交
    易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部
    或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因
    发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转
    股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的
    交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的
    转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十
    个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
        当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t / 365
        IA:指当期应计利息;
        B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
        i:指本次可转债当年票面利率;
        t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
    算头不算尾)。
        最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件
    行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售
    申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权?勺钟腥瞬荒芏
    次行使部分回售权。
        13、转股年度有关股利的归属
        因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股
    权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期
    股利。
        14、发行对象
        (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年1月10
    日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。
        (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,
    包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法
    规禁止购买者除外)。
        (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
        15、发行方式
        本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售
    部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足730,000万元的部
    分由主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元
    ),上限为10,000张(100万元)。
        16、发行地点
        全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
        17、锁定期
        本次发行的可转债不设持有期限制,投资者获得配售的本次可转债在上市首日
    即可交易。
        18、债券评级及担保情况
        (1)信用评级:主体信用评级为AA+级,债券信用评级为AA+级
        (2)信用评级机构:中诚信证券评估有限公司。
        (3)担保事项:本次发行的可转债未提供担保。
        19、承销方式及承销期
        (1)承销方式
        本次发行由主承销商组建承销团承销,认购金额不足73.00亿元的部分由承销团
    余额包销。包销基数为73.00亿元,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
    结果和包销金额。承销团包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%,即原则
    上最大包销金额为21.90亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将
    启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止
    发行措施,并及时向中国证监会报告。
        (2)承销期
        本次可转债发行的承销期为自2020年1月8日至2020年1月17日。
        20、本次发行证券的上市流通
        本次发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市,
    具体上市时间将另行公告。
        21、本次发行有关的时间
        日期
        事项
        停牌时间
        T-2日
        (2020年1月9日)
        刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、
    《网上路演公告》
        正常交易
        T-1日
        (2020年1月10日)
        网上路演
        原股东优先配售股权登记日
        正常交易
        T日
        (2020年1月13日)
        刊登《可转债发行提示性公告》
        原股东优先配售认购日(缴付足额资金)
        网上申购(无需缴付申购资金)
        确定网上申购摇号中签率
        正常交易
        T+1日
        (2020年1月14日)
        刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
        进行网上申购的摇号抽签
        正常交易
        T+2日
        (2020年1月15日)
        刊登《网上中签结果公告》
        网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在T
    +2日日终有足额的可转债认购资金)
        正常交易
        T+3日
        (2020年1月16日)
        主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
        正常交易
        T+4日
        (2020年1月17日)
        刊登《发行结果公告》
        正常交易
        上述日期均为交易日,如遇重大事项影响本次可转债发行,公司将与保荐人及
    主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
        二、发行人、主承销商联系方式
        1、发行人:东方财富信息股份有限公司
        地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
        联系人:陆威、杨浩
        2、保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
        电话:010-6535 3020
        传真:010-6535 1668
        联系人:资本市场部
        3、联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座9楼
        电话:021-2358 2850
        联系人:股票资本市场部
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月9日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券募集说明书提示性公告》之签章页)
        发行人:东方财富信息股份有限公司
        2020年1月9日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券募集说明书提示性公告》之签章页)
        保荐机构(牵头主承销商):中国国际金融股份有限公司
        2020年1月9日
        (此页无正文,为《东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
    券募集说明书提示性公告》之签章页)
        联席主承销商:西藏东方财富证券股份有限公司
        2020年1月9日
    
    [2020-01-07](300059)东方财富:关于签署最高额保证合同的公告
    
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-008
        东方财富信息股份有限公司
        关于签署最高额保证合同的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、担保情况概述
        因业务发展需要,东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司
    上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)与中国光大银行股份有限公
    司上海分行(以下简称“光大银行上海分行”)签署《综合授信协议》,光大银行
    上海分行向天天基金提供最高授信额度5.00亿元,额度内可循环使用,公司自《最
    高额保证合同》签署之日起为天天基金上述银行授信提供连带责任保证,保证期限
    自天天基金履行债务期限届满之日起两年。近日,《最高额保证合同》已完成签署。
        公司2018年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司2019年度银行授信、借
    款预计额度提供担保的议案》,同时授权公司管理层负责实施相关担保的合同谈判
    签署等具体事宜。本次担保事项在股东大会授权范围内,并经公司总经理办公会审
    议通过,无需提交公司董事会及股东大会审议。
        二、被担保人基本情况
        1、公司名称:上海天天基金销售有限公司
        2、成立日期:2008年12月3日
        3、住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
        4、注册资本:人民币33,800.00万元
        5、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
        6、法定代表人:其实
        7、业务范围:基金销售!疽婪ㄐ刖嫉南钅,经相关部门批准后方可开展
    经营活动】
        截至2018年12月31日,天天基金经审计总资产302,715.28万元,负债总额256,8
    71.59万元,净资产45,843.69万元,资产负债率84.86%;2018年实现营业收入107,
    031.75万元,利润总额3,063.44万元,净利润2,334.85万元。
        截至2019年9月30日,天天基金未经审计总资产616,013.70万元,负债总额568,
    115.03万元,净资产47,898.67万元,资产负债率92.22%;2019年前三季度实现营
    业收入88,771.34万元,利润总额2,743.55万元,净利润2,054.98万元。
        三、保证合同的主要内容
        光大银行上海分行向天天基金提供银行授信,最高授信额度为5.00亿元,额度
    内可循环使用,由天天基金承;箍钜逦,公司自《最高额保证合同》签署之日起
    为天天基金前述银行授信提供连带责任保证,保证期限自天天基金履行债务的期限
    届满之日起两年。
        四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
        截至本公告披露之日,公司及公司控股子公司对外担保余额为0.00元(不含本
    次担保),公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
        五、备查文件
        1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
        2、东方财富信息股份有限公司2018年年度股东大会决议
        3、《最高额保证合同》
        特此公告。
        东方财富信息股份有限公司董事会
        二〇二〇年一月七日
    
    [2020-01-04](300059)东方财富:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    
        证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-007
        东方财富信息股份有限公司
        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误
        导性陈述或重大遗漏。
        东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
        会第二十九次会议决定于 2020 年 1 月 20 日 15:00 召开 2020 年第一次临
    时股东
        大会,现将有关事项通知如下:
        一、召开会议的基本情况
        1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
        2、会议召集人:公司董事会
        3、会议召开的合法性及合规性:公司第四届董事会第二十九次会议审议通
        过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议
    的
        召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
    。
        4、会议召开的日期、时间:
        (1)现场会议时间:2020年1月20日15:00
        (2)网络投票时间:2020年1月20日
        其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月
        20日9:30-11:30,13:00-15:00;
        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日9:15
        至15:00期间的任意时间。
        5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
        开。
        6、出席对象:
        (1)截至股权登记日2020年1月14日下午深圳证券交易所收市时,在中国证
        券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
    
    
        次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
    人
        不必是本公司股东;
        (2)公司董事、监事和高级管理人员;
        (3)公司聘请的律师;
        (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        7、现场会议地点:上海市徐汇区宛平南路88号金座
        8、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
        《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
        二、会议审议事项
        1、《关于变更经营范围的议案》
        2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
        3、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
        4、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
        5、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
        5.1 选举其实先生为第五届董事会董事
        5.2 选举陈凯先生为第五届董事会董事
        5.3 选举史佳先生为第五届董事会董事
        5.4 选举陆威先生为第五届董事会董事
        6、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
        6.1 选举陈贵先生为第五届董事会独立董事
        6.2 选举夏立军先生为第五届董事会独立董事
        7、《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议
        案》
        7.1 选举鲍一青先生为第五届监事会非职工代表监事
        7.2 选举黄丽鸣女士为第五届监事会非职工代表监事
        议案 2 为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
        表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
        上述议案1、2、3、4、5、6已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,
    
    
        具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司第四届董事会
    第
        二十九次会议决议公告》;议案7已经公司第四届监事会第二十六次会议审议通
    
        过,具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司第四届监
    事
        会第二十六次会议决议公告》。
        议案5、6、7以累积投票方式选举,股东大会分别选举非独立董事4名、独立
        董事2名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
    份
        数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
    任
        意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
    人
        的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可
    进
        行表决。
        三、会议登记方法
        1、登记方式:现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记;
        2、登记时间:本次股东大会现场登记时间范围为2020年1月16日上午
        9:00-11:30,下午13:30-17:00;
        3、登记手续:
        (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
        人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公司公章的营
    业
        执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议
    的,
        代理人应出示本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的
    法
        定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三);
        (2)自然人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其
        他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理他人出席会议的,
    应
        出示本人有效身份证件、书面授权委托书(附件三);
        (3)融资融券信用账户股东除应按照上述(1)、(2)提供文件外,还应
        持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续
    ,
        授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
        4、请参会股东仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便会议登记。
        异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记(须在2020年1月16日
    
        下午17:00之前送达或传真至公司,请注明“股东大会”字样)。
        5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
        会场办理签到手续;崞谠ぜ瓢胩,出席会议人员交通、食宿费自理。
        6、股东大会联系方式:
        联系人:杨浩 黄婉华
        电话:021-54660526
        传真:021-54660501
        邮箱:dongmi@eastmoney.com
        登记及信函送达地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 董事会秘书办公室
        四、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
        易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
    
        票的具体操作流程见附件一。
        五、备查文件
        1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议
        2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议
        3、深圳证券交易所要求的其他文件
        特此公告。
        东方财富信息股份有限公司董事会
        二〇二〇年一月四日
        附件一:
        参加网络投票的具体操作流程
        一、网络投票的程序
        1、投票代码与投票简称:投票代码为“365059”,投票简称为“东财投票”。
    
        2、提案设置及意见表决:
        (1)提案设置
        表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
        议案
        编码 议案名称
        备注
        该列打勾的栏目
        可以投票
        100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
        1.00 《关于变更经营范围的议案》 √
        2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √
        3.00 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 √
        4.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 √
        累积投票提案
        5.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的
        议案》 应选人数(4)人
        5.01 选举其实先生为第五届董事会董事 √
        5.02 选举陈凯先生为第五届董事会董事 √
        5.03 选举史佳先生为第五届董事会董事 √
        5.04 选举陆威先生为第五届董事会董事 √
        6.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议
        案》 应选人数(2)人
        6.01 选举陈贵先生为第五届董事会独立董事 √
        6.02 选举夏立军先生为第五届董事会独立董事 √
        7.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提
        名的议案》 应选人数(2)人
        7.01 选举鲍一青先生为第五届监事会非职工代表监事 √
        7.02 选举黄丽鸣女士为第五届监事会非职工代表监事 √
        (2)填报表决意见。
        对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
        对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
        所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有
    选
        举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
    人,
        可以对该候选人投 0 票。
        表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数 填报
        对候选人 A 投 X1 票 X1 票
        对候选人 B 投 X2 票 X2 票
        … …
        合 计 不超过该股东拥有的选举票数
        各议案股东拥有的选举票数举例如下:
        ① 选举非独立董事
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
        股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人,也可以在 4 位董事候选人中任
    
    
        意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
        ② 选举独立董事
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
        股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人,也可以在 2 位独立董事候
    
    
        选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
        ③ 选举非职工代表监事
        股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
        股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人,也可以在 2 位非职
    
    
        工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
        (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
        达相同意见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
        具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
    意
        见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
    ,
        再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
        二、通过深交所交易系统投票的程序
        1、投票时间:2020 年 1 月 20 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
    00。
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
        者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书
    ”
        或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 ht
    tp:
        //wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.
        cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二:
        东方财富信息股份有限公司
        股东参会登记表
        姓名或名称 身份证号码或统
        一社会信用代码
        股东账号 持股数量
        联系电话 电子邮箱
        是否授权委托
        他人参会 □是 □否
        附件三:
        东方财富信息股份有限公司
        2020 年第一次临时股东大会授权委托书
        致:东方财富信息股份有限公司
        兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席东方财
        富信息股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,对以下提案行使表决权,
    并
        签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
        议案
        编码 议案名称
        备注 表决意见
        该列打勾
        的栏目可
        以投票
        同意 反对 弃权
        100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
        1.00 《关于变更经营范围的议案》 √
        2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √
        3.00 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的
        议案》 √
        4.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议
        案》 √
        累积投票提案
        议案
        编码 议案名称
        该列打勾
        的栏目可
        以投票
        选举票数(股)
        5.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会
        非独立董事候选人提名的议案》 应选人数(4)人
        5.01 选举其实先生为第五届董事会董事 √
        5.02 选举陈凯先生为第五届董事会董事 √
        5.03 选举史佳先生为第五届董事会董事 √
        5.04 选举陆威先生为第五届董事会董事 √
        6.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会
        独立董事候选人提名的议案》 应选人数(2)人
        6.01 选举陈贵先生为第五届董事会独立董事 √
        6.02 选举夏立军先生为第五届董事会独立董
        事
        √
        7.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会
        非职工代表监事候选人提名的议案》 应选人数(2)人
        7.01 选举鲍一青先生为第五届监事会非职工
        代表监事 √
        7.02 选举黄丽鸣女士为第五届监事会非职工
        代表监事 √
        委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):
        委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
        委托人持有股数:
        委托人股东账号:
        委托日期:
        受托人签名:
        受托人身份证号码:
        本委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
        注:
        1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委
    
        托人为法人的,应当加盖单位公章(如多页,请加盖骑缝章)。
        2、请在“委托人持有股数”一栏填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书
    
        将被视为您登记的所有股份均做出授权。
        3、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投票意见。
    
        ★★机构调研
        调研时间:2020年01月10日
        调研公司:通过网络提问的广大投资者
        接待人:投资银行总部股权团队负责人:夏涛,董事、副总经理、财务总监、董事
    会秘书:陆威,董事长、总经理:其实,保荐代表人:陈超
        调研内容:主持人发言:
    东方财富公开发行可转换公司债券发行公告及募集说明书等相关公告已于2020年1月
    9日披露,为了让广大投资者进一步了解公司此次可转债相关情况,东方财富定于
    今天下午15:00-17:00,举行公开发行可转换公司债券网上路演,出席本次网上路
    演的人员有:公司董事长、总经理其实先生,董事、副总经理、财务总监、董事会
    秘书陆威先生,中金保荐代表人陈超先生,东方财富证券投资银行总部股权团队负
    责人夏涛先生。非;队愦笸蹲收呋斡氡敬瓮下费莼疃。下面由公司董事
    长、总经理其实先生致辞:
    东方财富董事长、总经理其实先生发言:
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者:大家下午好!
    欢迎大家参加公司公开发行可转换公司债券网上路演活动。首先,我谨代表公司及
    全体员工,向长期关心、支持东方财富的广大投资者和各界朋友,表示衷心的感谢
    !对参与本次可转债网上路演活动的广大网友,表示诚挚的欢迎!
    公司是中国领先的互联网金融服务平台综合运营商,通过以“东方财富网”为核心
    ,集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一
    体的互联网金融服务大平台,向海量用户提供基于互联网平台应用的产品和服务。
    目前,公司主要业务有证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互
    联网广告服务业务等。截至2019年9月30日,公司总股本67.16亿元,总资产533.32
    亿元,净资产207.77亿元。
    公司本次发行可转债已经公司第四届董事会第二十五次会议和2019年第一次临时股
    东大会审议通过,并获得中国证监会核准。本次可转债发行总额73亿元,扣除发行
    费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金,支持
    其各项业务发展,增强其抗风险能力;在可转债转股后按照相关监管要求用于补充
    东方财富证券的资本金,以扩展业务规模,优化业务结构,提高其综合竞争力。
    今天,我们真诚地希望通过网上路演交流,让广大投资者和网友可以深入地了解东
    方财富,同时我们希望大家能畅所欲言,多提宝贵意见和建议。
    最后,祝愿公司本次公开发行可转债圆满成功!欢迎大家踊跃提问、积极参与优先
    配售和网上申购。谢谢大家!
    主持人发言:
    下面请广大投资者提问,谢谢!
    琴女士向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:116.233.2.*)
    1、问:这次可转债公司募集的资金将会用于支持公司哪些业务?
       答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。本次发行可转债募集资金总额(含发行
    费用)730,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司
    东方财富证券的营运资金,支持其各项业务发展,增强其抗风险能力;在可转债转
    股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金,以扩展业务规模,优化业
    务结构,提高其综合竞争力,主要用途如下:将不超过65亿元投入信用交易业务,
    扩大融资融券业务规模;将不超过5亿元用于扩大证券投资业务规模;将不超过3亿
    元用于增资另类投资子公司。
    李女士向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:1.203.57.*)
    2、问:公司控股股东及一致行动人会参与优先配售吗?会配售多少?
       答:尊敬的投资者:您好!非常感谢您的提问。本次可转债为公开发行,原股东
    拥有优先认购权。本人及一致行动人已承诺出资不低于19.93亿元参与本次发行的
    可转债优先配售,占本人及一致行动人可参与优先配售金额的99.96%。
    云先生向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:14.1
    34.148.*)
    3、问:请问可转债向老股东怎么配售?股权登记日是哪一天?
       答:尊敬的投资者:您好!原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日20
    20年1月10日,T-1日)收市后登记在册的持有东方财富的股份数量按每股配售1.08
    70元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,
    每1张(100元)为一个申购单位,即每股配售0.010870张可转债。按本次发行优先
    配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为72,998,666张,约占本次发
    行的可转债总额的99.998%。
    请叫我帅哥先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:223.166.151.*)
    4、问:股价啥时候冲到100呀!
       答:尊敬的投资者:您好!上市公司二级市场股价受市场景气度、资金等多种因
    素综合影响。
    雍女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:121.
    18.236.*)
    5、问:原股东参与配售还要有什么操作么?是自动扣款么?
       答:尊敬的投资者:您好!原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根
    据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东参与优先配售的部分,应当在2020
    年1月13日(T日)申购时缴付足额资金。谢谢!
    倪先生向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:119.
    39.248.*)
    6、问:可转债什么时候可以上市?
       答:尊敬的投资者:谢谢您的提问。公司可转债发行完毕后,公司及主承销商将
    向交易所申报上市材料,尽快办理可转债上市,请投资者留意公司的后续公告。谢
    谢!
    王女士向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:14.29.127.*)
    7、问:请问提交可转债申购申请后,资金会被冻结么?
       答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。原股东在申购日(2020年1月13日)网
    上优先配售缴款时会冻结对应资金,其他投资者申购日(2020年1月13日)申购时不
    需要冻结资金。
    艾女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:211.
    102.170.*)
    8、问:这次可转债转股价格是多少?
       答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。初始转股价格已在发行公告等材料中披
    露,为15.78元/股。谢谢。
    吕先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:101.87.198.*)
    9、问:东方财富此次募集73亿,规模不算小,为何不设网下发行。谢谢
       答:尊敬的投资者:您好!感谢您的提问。鉴于目前市场环境企稳、正股基本面
    良好、转债条款具有吸引力,预计本次发行原股东及市场投资者认购将较为积极,
    原股东优先配售后面向公众投资者发行的数量处于合理范围内。经发行人与联席主
    承销商综合考虑市场情况等因素,确定本次可转债优先配售后的余额仅设置网上发行。
    高女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:119.
    96.125.*)
    10、问:公司转股价格怎么确定的?
       答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。本次可转债的初始转股价格不低于募集
    说明书公告日(2020年1月9日)前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日
    公司股票交易均价,在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交
    易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总
    额/该日公司股票交易总量。
    吴先生向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:112.
    248.73.*)
    11、问:如果股票质押了,还能参与原股东优先配售么?
        答:尊敬的投资者:您好!感谢您的提问。股票质押不受影响,可参与优先配
    售。谢谢!
    刘女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:115.
    170.202.*)
    12、问:可转换债券利率是多少?比活期存款利率高吗?
        答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。本次发行的可转换公司债券票面利率
    如下:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2
    .0%。本次可转债的票面利率系公司与联席主承销商综合考虑国家政策、市场情况
    、公司信用资质等因素协商确定。由于本次可转债按面值发行,可转债兼具债权和
    股权性质,投资者除持有至到期并依据票面利率和到期赎回利率收到本息外,亦可
    选择在转股期内择机转股,该性质区别于普通的公司债券。谢谢!
    戴女士向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:27.24.190.*)
    13、问:东方财富可转债上市后会破发吗?
        答:尊敬的投资者:您好,可转债是一种混合型金融衍生产品,它可以近似看
    成是普通公司债券与公司股票的看涨期权的组合体。本次可转债上市表现受股票市
    场、公司经营情况等多方面因素影响,敬请投资者阅读募集说明书相关风险提示。
    谢谢!
    杨先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:180.169.109.*)
    14、问:如果我已经作为东财股东优先配售了可转债,后续的网上发行我还能参与
    申购么?
        答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。根据公司的发行方案,本次发行向原
    股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深
    圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。原股东除可参加优先配售外,还
    可参加优先配售后余额的申购。
    王先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:58.246.68.*)
    15、问:可转债哪一天可在市场上买卖
        答:尊敬的投资者:您好!感谢提问。公司本次可转债发行完毕后,将尽快办
    理可转债上市,请投资者关注公司公告。
    Jin先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:223.101.122.*)
    16、问:其实先生及其一致行动人是否会全额债转股
        答:尊敬的投资者:您好!感谢您的提问。根据有关规定,股东配售的可转债
    在可转债上市后即流通交易,届时本人将根据市场及自身情况自主选择卖出可转债
    或转股。
    李先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:58.246.68.*)
    17 、问:中签结果什么时候能知道
       答:尊敬的投资者:您好!感谢您的提问。2020年1月15日(T+2日),公司将公
    告本次发行可转债的网上中签结果,敬请关注。谢谢!
    李木子先生向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:
    59.45.72.*)
    18、问:如果转股价格一直低于正股价格,公司会不会进行修正?
        答:尊敬的投资者:您好!感谢您的提问。在本次可转债存续期间,当公司股
    票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,
    公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前
    述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按
    调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转
    股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
    过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价
    格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
    易日公司股票交易均价。
    秦女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:117.
    149.73.*)
    19、问:公司是否会为本次的募集资金开设专门的监管账户?
        答:尊敬的投资者:您好,为规范公司本次可转债募集资金的存放、使用和管
    理,提高募集资金使用效率,;ね蹲收呷ɡ,根据《上市公司监管指引第2号—上
    市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
    》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办
    法》等有关规定,公司第四届董事会第三十次会议同意公司在招商银行股份有限公
    司上海分行开设募集资金专项账户,用于存放、管理本次可转债募集资金;公司将
    在募集资金到账后,与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公
    司上海分行签署募集资金三方监管协议。
    梁先生向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:27.1
    53.149.*)
    20、问:本次转股股数怎么计算?
        答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。本次可转债持有人在转股期内申请转
    股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。(其中:V为
    可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。)
    本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可
    转债余额,公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转债持
    有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。
    单女士向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:122.13.163.*)
    21、问:我有多个账户同时持有贵司的股票,请问该怎么算认购数量?
        答:尊敬的投资者,您好!非常感谢您的提问。原股东所持有的公司股票如托
    管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购
    的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。原股东
    参与网上优先配售的部分,应当在2020年1月13日(T日)申购时缴付足额资金。
    尤金金先生向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:
    115.206.231.*)
    22、问:中签的话除了交可转债的资金外,还要不要交其他什么税?
        答:尊敬的投资者:您好,根据相关规定,本次发行对投资者不收取佣金、过
    户费和印花税等费用,谢谢。
    小倪先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:180.169.109.*)
    23、问:请问其实先生会不会顶格申购东财的可转载,会不会一直拿到转股呢?
        答:尊敬的投资者:您好!感谢提问。本人及一致行动人已承诺出资不低于19.
    93亿元充分参与本次发行的可转债优先配售。公司本次发行的可转债上市后,本人
    将根据市场及自身情况等因素自主决定。
    高女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:113.
    68.152.*)
    24、问:你好,我是东财的小股东,买了你们公司股票很多年了,我想知道优先配
    售的可转债怎么计算?
        答:尊敬的投资者,您好!非常感谢您的提问。原股东可优先配售的东财转债
    数量为其在股权登记日(2020年1月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记
    在册的持有东方财富股份数量按每股配售1.0870元可转债的比例,并按100元/张转
    换为可转债张数,每1张为一个申购单位。
    刘先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:59.246.67.*)
    25、问:我有东财股票,我怎么计算我能配售多少?
        答:尊敬的投资者:您好!优先配售的可转债数量为您在2020年1月10日收市后
    登记在册的持有东方财富的股份数量按每股配售1.0870元面值可转债的比例计算可
    配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每个账户最小认购单位为1张
    (100元),超过1张必须是1张的整数倍。如您仍有疑问,可致电公司投资者热线02
    1-54660526,工作人员将具体解答您的问题。
    邱先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:218.4.93.*)
    26、问:可转债转股后持有的公司股票,与我在普通二级市场购买的股票有差别么
    ?可以参与公司分红么?
        答:尊敬的投资者:您好!因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票
    同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转
    股形成的股东)均享受当期股利。
    高先生向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:58.2
    46.68.*)
    27、问:可转债这次的什么时候强制赎回?价格多少?
        答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。公司本次可转债相关有条件赎回条
    款分为两种情况:(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交
    易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),
    公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次
    可转债;(2)在本次发行的可转债转股期内,当本次可转债未转股余额不足人民
    币3,000 万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本
    次可转债。
    董女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:121.
    63.26.*)
    28、问:什么时候缴款?
        答:尊敬的投资者:您好,原股东参与优先配售的部分,应当在2020年1月13日
    (T日)申购时缴付足额资金。网上投资者申购可转债中签后,应根据《网上中签
    结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年1月15日(T+2日)日终有
    足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
    认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投
    资者自行承担。谢谢!
    丁丁女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:12
    5.114.251.*)
    29、问:可转债上市之后什么时候可以转换成股票?
        答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。本次发行的可转债自发行结束之日满
    六个月后的第一个交易日起可开始转股。
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年1月17日,T+4日)起满6个
    月后的第1个交易日(2020年7月17日)起至可转债到期日(2026年1月12日)止。
    谢谢!
    裘女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:180.
    170.33.*)
    30、问:本次公司发行的可转债评级情况是怎么样的?
        答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。公司聘请了中诚信证券评估有限公司
    对本次发行的可转债进行资信评级,经评定公司的主体信用评级为AA+,本次可转债
    信用评级为AA+,评级展望为稳定。
    洪女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:58.3
    9.89.*)
    31、问:请问可转债每年哪天付息?
        答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。每年的付息日为自本次可转债发行首
    日(2020年1月13日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至
    下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    佟先生向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:219.233.183.*)
    32、问:公司可转债上市之后,有锁定期么?什么时候可以开始卖出?
        答:尊敬的投资者:非常感谢您的提问。本次发行的东财转债不设定持有期限
    制,投资者购买的东财转债将于上市首日开始交易。
    顾女士向东方财富董事长、总经理其实先生提问(IP:180.123.232.*)
    33、问:同一姓名的普通账户和信用账户是否可以同时申购?申购时是否需要缴款
    ?
        答:尊敬的投资者:您好,只能用一个证券账户。原股东及社会公众投资者参
    与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。谢谢!
    SWST先生向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问(IP:11
    4.239.137.*)
    34、问:请问可转债所转的股份在卖出时与持有的贵司其他股份在交税费方面有什
    么区别吗?
        答:尊敬的投资者:您好,转股后的股票与之前存在的股票一样。谢谢!
    东方财富董事长、总经理其实先生发言:
    通过本次网上路演交流活动,公司与各位投资者就公司的经营发展以及本次可转债
    发行相关情况等进行了充分的沟通和交流。同时,非常感谢大家提出了诸多宝贵的
    意见及建议,公司会努力经营管理和发展,用持续健康快速发展来回报广大投资者。
    虽然本次网上路演活动即将结束,但公司还会以各种方式与广大投资者继续保持沟
    通交流。最后,再次感谢广大投资者和用户对我们的关注和支持!
    主持人发言:
    各位投资者和网友,东方财富公开发行可转换公司债券网上路演活动到此结束。感
    谢广大投资者的积极参与,同时感谢各位嘉宾对投资者普遍关心的问题给予了认真
    的解答和回复。
    本次网上路演交流活动,由于时间有限,不能和大家进行更多的互动交流,但东方
    财富和投资者之间的沟通交流渠道是始终开放畅通的,欢迎投资者后续通过投资者
    热线(021-54660526)和董秘信箱(dongmi@eastmoney.com)与公司进行沟通交流
    。再次感谢大家的积极参与!
    
    
    (一)龙虎榜
    
    【交易日期】2019-02-22 日涨幅偏离值达到7%
    涨幅偏离值:7.18 成交量:43646.00万股 成交金额:700572.00万元
    ┌───────────────────────────────────┐
    |                       买入金额排名前5名营业部                        |
    ├───────────────────┬───────┬───────┤
    |              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
    ├───────────────────┼───────┼───────┤
    |海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营|10336.08      |15.74         |
    |业部                                  |              |              |
    |海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业|10310.91      |56.69         |
    |部                                    |              |              |
    |光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营|10198.72      |479.10        |
    |业部                                  |              |              |
    |西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|7153.08       |4904.64       |
    |第二证券营业部                        |              |              |
    |中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|6798.85       |1027.52       |
    ├───────────────────┴───────┴───────┤
    |                       卖出金额排名前5名营业部                        |
    ├───────────────────┬───────┬───────┤
    |              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
    ├───────────────────┼───────┼───────┤
    |中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业|1142.02       |30436.94      |
    |部                                    |              |              |
    |机构专用                              |--            |19898.76      |
    |机构专用                              |--            |7888.08       |
    |西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|6197.12       |7037.26       |
    |第二证券营业部                        |              |              |
    |山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营|61.19         |6955.74       |
    |业部                                  |              |              |
    └───────────────────┴───────┴───────┘
    (二)大宗交易
    ┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
    |交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
    |          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
    ├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
    |2019-07-08|13.00 |33.89   |440.57  |机构专用      |机构专用      |
    └─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
    (三)融资融券
    ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
    | 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
    |          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
    ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
    |2019-06-27|804345.42 |60812.27  |2177.95 |30.73     |806523.37   |
    └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
    
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